Anexo VI - Hechos posteriores al cierre

Emision de bonos

Ferrovial ha completado con éxito la fijación del precio de una emisión de bonos por importe de 500 millones de euros, con vencimiento el 16 de enero de 2030. Los bonos devengan un interés del 3,25% anual pagadero anualmente. El precio de emisión es del 99,402% del valor nominal de los títulos. El cierre y pago de la emisión tuvo lugar el 16 de enero de 2025, una vez cumplidas las condiciones precedentes habituales para este tipo de emisiones. Los fondos netos ascendieron aproximadamente a 495 millones de euros, que se espera utilizar para fines corporativos generales. Los bonos cotizan en Euronext Dublín, el mercado regulado de la Bolsa de Irlanda.

Línea de liquidez corporativa

El 16 de enero de 2025 se refinanció la línea de crédito renovable corporativa incorporando criterios de sostenibilidad vinculados a los KPI. El vencimiento final es enero de 2030 con la posibilidad de dos prórrogas de 1 año cada una. Límite máximo de 900 millones de euros con posibilidad de disponer de saldos en EUR, USD, CAD y GBP. No hay importe dispuesto a fecha de este documento.

Programa de recompra de acciones

En relación con el programa de recompra de acciones propias de Ferrovial SE, a lo largo de 2025 se adquirieron 2.280.272 acciones propias a un precio medio de 41,30 euros por acción por un total de 94 millones de euros.

Además, el Consejo de Administración ha aprobado la puesta en marcha de un nuevo programa de recompra de acciones de hasta 500 millones de euros con el fin de reducir el capital social, que se iniciaría una vez finalizado el actual programa de recompra de acciones.

Desinversión de AGS

El 28 de enero de 2025, y tras el cumplimiento de las condiciones regulatorias aplicables, Ferrovial y Macquarie completaron la venta de la totalidad del capital social de AGS (100%) por un precio de 900 millones de libras, de los cuales aproximadamente 450 millones de libras son los fondos netos de Ferrovial, junto con una plusvalía de 297 millones de euros para Ferrovial que afectará a los resultados del primer trimestre de 2025.

Desinversión del 5.25% de participación de Heathrow

El 26 de febrero de 2025, Ferrovial anunció que ha alcanzado un acuerdo vinculante con Ardian para la venta de la totalidad de su participación restante (5,25%) en FGP Topco Ltd. (Topco), sociedad matriz de Heathrow Airport Holdings Ltd., por aproximadamente 455 millones de libras. Este importe se ajustará con un tipo de interés que se aplicará hasta el cierre de la operación. Como parte del mismo acuerdo, otros accionistas de Topco, incluido CDPQ, también han llegado a un acuerdo para vender un 4,75% adicional a Ardian.

La transacción está sujeta al cumplimiento del derecho de adquisición preferente (right of first offer) que puede ser ejercitado por los accionistas de Topco al amparo del acuerdo de accionistas y los estatutos de la sociedad.

Conforme al acuerdo, el cierre completo de la transacción también está sujeto al cumplimiento de las condiciones regulatorias que sean de aplicación.